Funktionen 'Übertragen auf Standard Firmen/Event/Agentenfolio'
Bei der Arbeit mit Firmen oder Agenten kommt es häufig vor, dass Sie die Raten-Leistungen aus den Buchungen auf ein Folio der Firma übertragen müssen. Dies kann aufgrund der mit ihnen getroffenen Abrechnungsvereinbarung (z. B. Rechnungsstellung für alle Anreisen des letzten Monats) oder aus anderen Gründen erfolgen.
Mit dieser Funktion können Sie Zeit sparen, indem das System bei der Buchungserstellung die Raten-Leistungen automatisch auf das Profil der Firma/des Agenten oder das Folio des Events überträgt.
Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur bei der Erstellung einer Buchung. Bei der Bearbeitung einer bestehenden Buchung wird nichts passieren.
Übertragen von Leistungen
Zurzeit werden bei Verwendung dieser Funktion die Raten Leistungen auf das 'älteste' offene Folio, das im Profil der Firma vorhanden ist, übertragen.
Da sich jedoch das 'älteste' offene Folio dynamisch ändert, kann es bei der Prüfung zu Schwierigkeiten kommen.
Um dem entgegenzuwirken, können Sie in den Profileinstellungen der Firma ein 'Standard' Folio auswählen, auf das alle diese Leistungen übertragen werden.
Folgen Sie den Schritten:
- Finden Sie das Profil der Firma und öffnen Sie es zur Bearbeitung;
- Scrollen Sie zum unteren Ende der Seite und wählen Sie im Feld 'Standard Folio' ein bereits vorhandenes Folio aus dem Profil aus.
Bitte beachten Sie, dass es sich empfiehlt, das einmal ausgewählte Folio nicht zu schließen. Verwenden Sie es vielmehr als Drehscheibe - Leistungen aus Buchungen werden immer dorthin übertragen, und von dort aus können Sie auf ein bestimmtes Folio übertragen (z. B. für Anreisen im letzten Monat), das dann in Rechnung gestellt wird.